自Open AI发布大模型后，国内科技创新类企业持续跟进，行业开启算力军备竞赛，算力呈现明显缺口，各家大模型的参数量级在呈指数级别增长。#人工智能##算力#

根据华为发布的《计算2030》，至2030年AI算力相较于2020年将提升500倍。

数据中心作为云计算以及信息系统的载体，已经成为信息技术体系中的关键基础设施。在产业发展政策与人工智能、5G和云计算的需求带动下，2021年中国IDC业务市场总体规模已超3000亿元，预计2024年将达6122.5亿元。#数据中心##IDC#

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IDC行业概览

IDC即互联网数据中心，是指一种集合设备、管理、应用服务的基础平台。

二十世纪九十年代，IDC产业诞生于美国，并随着互联网行业的逐步发展而兴起。

从全球范围来看，数据中心的概念得到扩展，大型化、虚拟化、综合化数据中心服务成为主要特征。

从IDC产业发展历程来看，随着通信技术和云计算技术的不断发展，IDC从基础的主机托管、带宽出租等业务拓展到网络安全服务、代维服务、虚拟数据存储和计算等综合化业务。

产业1.0时代：基础电信运营商提供少量中心机房机柜出租，服务内容单一。

产业2.0时代：IDC除基础的主机托管业务外，同时提供数据存储管理/安全管理/网络互联/出口带宽的网络选择等服务。

产业3.0时代：云计算技术的成熟开启了IDC的Iaas时代，数据中心更注重数据存储和计算能力的弹性化/设备维护管理的综合化。

产业4.0时代：5G带动边缘计算兴起，超大型数据中心与小型化边缘数据中心共生。

全球IDC行业发展路径图：

IDC服务商为客户提供互联网基础服务（托管服务、管理服务等）、安全防护（防火墙防护、入侵检测等）以及各种增值服务（负载均衡、流量监控、DNS、CDN等）。

基础服务：包括主机托管（机架、机位、VIP机房出租），资源出租（如虚拟主机业务、数据存储业务）等；

安全防护服务：包括防火墙防护、入侵检测服务及DDOS防护服务等；

增值服务：包括负载均衡、智能DNS、智能灾备、CDN、流量监控和反向域名解析等。

按照经营模式，IDC主要分为自建和外包两种形式。

“自建”指企业自建的数据中心，“外包”业务的经营主体为电信运营商和第三方IDC服务商。

国内IDC业务市场通常指服务商通过自营或租用的数据中心向用户提供服务，不包含企业自建数据中心。

其中，“外包”业务中的第三方IDC服务商又可分为零售型（单柜起租）和批发型（以机房为模块出租），电信运营商则通常为批发型运营商的租户，批发型厂商为其提供场地等服务。

IDC产业链

IDC行业的上游主要包括硬件设备提供商、软件设备提供商、基础运营商以及其他配套资源的提供商；中游则是对上游的资源进行整合，为信息系统提供服务的电信运营商和第三方IDC服务商，以及云计算厂商等；下游主要为需要使用IDC机房和服务的各类企业用户（覆盖政府、金融、互联网、制造等诸多领域）。

IDC市场竞争格局

从竞争格局看，全球市场以第三方IDC供应商为主，中国市场三大基础供应商占主导地位。

从全球市场看，根据Synergy统计，全球IDC龙头企业Equinix、Digital Reality及NTT分别占据13%、11%、6%的市场份额。随着市场化的成熟，电信运营商逐步退出IDC市场，海外IDC市场主要由第三方IDC主导。

从中国市场看，2022年中国三大电信运营商在国内IDC市场的总份额达68%，其中中国电信、中国联通、中国移动在中国IDC市场的份额分别为27%、23%、18%。其次是第三方IDC 服务商万国数据与世纪互联分别为7%与5%，整体行业集中度高，龙头效应明显。

随着行业多年的发展，目前参与主体逐渐运营商转变为第三方IDC公司，主要客户也从最初的运营商拓展至云计算公司。

1、基础电信运营商：包括中国移动、中国电信和中国联通。三大运营商占据网络资源优势，较早开始发展IDC业务，大规模建设数据中心机房，既是上游宽带机柜等资源的供应商，又是IDC服务市场的直接参与者，以电信运营为主业，IDC业务占比很小。

2、云服务商：多是资金实力雄厚的大型互联网公司，出于支持承载自有品牌云服务业务的需求，自建数据中心较少且用于自用，通常不参与市场竞争。考虑一线城市的巨大需求，通常租用第三方IDC服务，主要是合作关系。

3、第三方IDC服务商：厂商众多竞争激烈，大多数民营公司，有区域性竞争优势。能提供定制化服务，在能耗控制，运营维护等方面具备优势。目前向规模化发展，产业集中度逐渐提高。议价能力较弱。#5月财经新势力#

国内IDC厂商分类及代表企业：

随着AI大模型研发和AI应用的落地，算力的大规模需求将冲破数据中心行业现有天花板，IDC及云服务 厂商有望充分受益。

IDC厂商布局：

从供给侧来看，在国家“双碳”与“东数西算”的背景下，对各地数据中心PUE提出严格的要求，将一线及环一线城市PUE 不达标的老旧机房陆续进行违规、落后产能清退，我们判断一线及环一线城市电力紧缺、能耗趋严的态势将延续；以北京及环京区域为主的一线及周边核心地段遍布大型互联网、云计算、科技创新类企业和政企用户，大规模机房紧缺，未来核心城市IDC稀缺性价值有望持续提升。

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