全屋智能的“全屋”以主要应用场景（民宅、酒店及商业楼宇三大类）为单位；“智能”则是以智能控制为核心，对该场景下所有的智能家居设备进行系统化集中管理，并赋予其具体场景下与人交互能力，实现多产品的互联互动。全屋智能是智能家居行业的风向标，最终实现家居全场景的互联互通。

全屋智能三大应用场景

全屋智能的三大应用场景分别为民宅、酒店及商业楼宇。

民宅在作为住宅作用的同时，兼顾着以个性化定制为主的核心需求。民宅依据不同空间场景/功能需求，具体可划分为安防、浴室、睡眠、入户、观影、厨房、能源使用监测等场景。

以入户场景为例：用户归家解锁智能门锁后，系统可根据用户需求，自动打开客厅/对应成员卧室光源、开启空调/地暖、启动加湿器/空气净化器、播放音乐等功能。民宅场景下的全屋智能，集家居控制、安全防护、能源监测、成员看护等功能于一体。

民宅场景是全屋智能的核心”基本盘”。民宅场景在套数上远超酒店和商业楼宇；单套民宅下的产品及功能需求也远超酒店及商业楼宇。

酒店场景因其“自购他用”属性+多套标准间统一建设，不同于民宅场景下定制化的需求，所需的产品及功能更标准化；商业楼宇虽为企业“自购自用”，但涉及的场景类别和单个类别场景下涉及的具体产品及功能需求种类均弱于民宅。

从“全屋”延伸至多样化的场景，其中酒店作为标准化较高的应用场景，成为全屋智能的“下一站”。酒店为顾客提供餐饮、住宿以及与之相结合的整体服务，安装全屋智能的酒店可以统筹控制店内所有设备，牵一发而动全身，给顾客带去系统化、智能化、便捷化的居住体验。

酒店依据不同空间场景/功能需求，具体可划分为入住、阅读、节能、睡眠、浴室等场景。以入住场景为例：监控摄像头可进行身份认证识别，监测到非入住人员在房门前逗留等可疑行为时，触发警报并发送警报至酒店系统终端。

发展商业楼宇的全屋智能，将计算机技术、网络技术以及物联网有机结合，打破楼宇间的孤立形态，使楼宇成为一个信息互通的智能主体，有利于实现对楼宇的智能管理和信息资源的高效利用。商业楼宇依据功能需求，具体可划分为办公设备管理系统、智能车位管理系统、授权人员识别系统、空气质量管理系统等。

全屋智能立足民宅、酒店及商业楼宇三大应用场景，最终将走上同一的演进道路。全屋智能的发展大致可分为三个阶段，即从聚焦单品走向生态落地，最终以云化构建产品的联动协同。

未来，全屋智能以变“被动”为“主动”响应为发展目标，通过理解用户行为，挖掘潜在未知需求，为用户提供“主动”服务。在对芯片算力及各方面性能要求并不苛刻，且已实现边端芯片全面国产化替代的前提下，“全屋智能”的智能化程度将取决于 AI 算法成熟度以及数据采集无感化程度。

王牌单品成大势所趋

复盘全屋智能和互联网的发展路径，两者前期均处于海量需求但无具体应用的格局，从互联网的历程中，发现各大厂商均倚靠“杀手级”应用打开核心市场，在迅速构建用户使用习惯后，辅以全生命周期的生态落地。

而回顾全屋智能的三大阶段，发现两者的发展轨迹在一定程度上重合。遍数全屋智能目前主要参与者，各自均以单品为突破口，究其核心要点，与互联网的初创时代不谋而合，即倚靠自身“杀手级”的单品构建足以撬动全屋智能蓝海市场的阿基米德支点。

以互联网巨头腾讯的产品演进为例，腾讯率先以 QQ、微信此类现象级应用打开核心市场，进而构建 O2O 生态圈与腾讯云.

而全屋智能厂商目前正处于单品打开核心市场的阶段，从目前华为、小米、百度、萤石等主要“玩家“均构建自身核心单品的模式，各自分别以手机、手机、小度、智能家居摄像头和智能入户等作产品“尖刀”切入消费者市场，而未来将走向以点带面的互联网模式，即以单品构建生态，最终以物联网云平台的形态落地。

各智能家居厂商手握王牌单品，快速绘制产业蓝图。在目前单品智能阶段，智能家居主要关注杀手级的硬件和用户体验两大要素，以智能家居产品推广和销售为基础，从而不断扩大用户覆盖面。

根据商业模式及自身定位的不同，智能家居企业大致可分为四类：

单品型企业：如凯迪仕、科沃斯、石头科技，这类公司在自己的明星单品上具有较高的品牌知名度、产品竞争力、市场占有率以及较为完善的渠道布局，目前暂无成为全屋智能物联网解决方案商的需求和能力，而是以设备商身份接入其他 IoT 系统。凯迪仕、科沃斯和石头科技的爆品分别为智能锁、扫拖机器人与智能扫地机器人。

品牌自循环封闭型企业：如海尔、美的，以创新型家电厂商为主，利用已布局的智能家电产品、渠道资源、用户积累等，拓宽业务；海尔冰箱、美的空调分别是两家公司的明星产品。

系统单型企业：如绿米、欧瑞博，以整单打包出售模式为主，包含网关、灯具、电动窗帘等集合体，模式以 B2B2C 为主；绿米 Aqara 和欧瑞博均走精专路线。

开放平台型企业：如华为、小米，推出 IoT 智能家居平台，集成多供应商品牌；华为和小米靠手机交互，引领客户加入品牌生态圈。

赋能渠道下沉与规模效应

以目前阶段来看，各家仍处于通过单品王牌打开市场的阶段，而在初步建立自身品牌效应后，通过渠道下沉和构建规模效应将是各家不谋而合的后续布局。渠道下沉助力厂商触及 B 端 C 端用户，通过直接或间接模式满足用户的个性化消费需求，打造“千人千面”的全屋智能生活。

用户定制化需求得以实现后，厂商基于相似用户群体研发功能类似的产品或服务，此时通过规模效应从相似竞品中脱颖而出是企业发展的重要趋势。规模效应有利于厂商提高生产能力，持续供给单品或全套产品，实现产品高质量和低成本生产。

由于全屋智能的用户属性以定制化为最终形态，从而决定持续触及用户将成为各大厂商“兵家必争之地”，而目前通常以直接触达和间接触达两种方式为主。

直接触达的 TOC 模式：以全屋智能的核心”基本盘”————住宅为例，相关用户对于住宅存在着高度定制化的需求，此类需求通常以个人装修和特殊功能为核心，通常通过建材市场等形式落地。此类模式直接面向 C 端用户，借助建材市场琳琅满目的商品实现个性化定制。

间接触达的 B2B2C 模式：住宅作为全屋智能的传统场景，通过房地产厂商的建设实现快速落地，完成标准款的精装修，后续用户端可以基于 Base 版进一步完善实际需求。此类模式面向 B 端以房地产商为主的企业，通过房地产商提供以智能门锁和智能摄像头为主的精装修，借助渠道下沉打响厂商品牌效应和产品知名度。

全屋智能在同时存在“千人千面”的定制化需求和未来功能高度类似的发展路径下，制造能力带来的规模效应将是降本增效的“利器。”以全屋智能的传统建筑住宅为例，不同用户基于差异化的家庭情况和偏好，对不同款式的民宅具有个性化的改造需求。

此外，全屋智能厂商的产品和服务设计均围绕目标用户需求展开，趋同的顾客群体最终指引产品功能走上高度相似的道路。基于用户的定制化需求和产品性能的趋同性，全屋智能厂商借助规模效应降本增利成为可持续发展的重要路径。

随着厂商各大基地的建立，生产经营规模扩大，规模效应促使了产品分摊的固定成本降低，带来收入的大幅增长与单品盈利能力的稳定成长，满足可持续发展的需要。

将以物联网云平台最终呈现

智能家居行业的重要发展趋势将是单品之间实现互联互通，因此需要通过同一物联网云平台将不同品牌、不同品类的产品之间实现物理上互联和数据上互通。

从不同智能家居和物联网云平台企业产业链的延伸中，智能家居行业有望从单品的竞争发展至云平台和生态体系的竞争，行业的市场集中度将进一步提升，并将以物联网云平台重构主导权和运营权。

近年来，智能家居行业的竞争日趋激烈。华为、小米集团等大型科技公司利用自身在智能手机领域的规模优势和物联网云平台领域的技术优势，积极拓展智能家居产品品类，发展智能家居业务生态。

各类智能家居产品的代表性企业对市场份额的竞争日益加剧，相关企业通过打造自有云平台阶段、加大研发投入不断提升产品性能、完善下游渠道提升品牌影响力等方式提高市场份额。

展望行业的最终形态，将具备王牌属性的单品应用为基石，逐步构建生态版图，最终通过统一物联网云平台实现增值服务不断变现的智能家居厂商或将成为行业的最优解。从目前参与者的业务布局来看，以华为、小米、百度及萤石为主的四大厂商，已初具雏形。

华为：华为于2003年 7月份成立手机业务部，打造以华为 Mate 系列、荣耀系列等手机爆品；2021年 4月发布华为全屋智能系统和 harmonyOS 系统，以“1+2+N”的模式展示全屋智能在家中的交互，鸿蒙生态的合作方包括美的、九阳等产品类伙伴，瑞昱半导体、博流智能等技术类伙伴，中科创达、高盛达等生态产品合作伙伴；建设华为云，推出面向大型政企客户的云解决方案————华为云 Stack，为用户提供云服务器、云数据库、云存储、CDN、大数据、云安全等公有云产品和电商、金融、游戏等多种解决方案。

小米：在过去十年间，小米先用自己的爆品模式做手机，随后又打造小米移动电源、小米空气净化器等一系列爆品；小米集团投资和建立生态链企业，其智能家居摄像机、智能门铃、智能猫眼等设备主要由生态链企业创米科技、小蚁科技等生产和经营，其“小米”、“小白”等品牌的智能家居摄像机产品主要由创米科技、华来科技、云丁网络、摩象网络等小米产业链研发、设计和生产，小米参与销售和品牌赋能；小米集团搭建物联网平台和云服务，提供完善的管理能力、商业智能及分析服务，用于管理海量的物联网产品。

百度：百度以小度智能音箱和小度智能屏为切入点打开智能家居市场；发布 DuerOS 开放平台，不断完善智能家居生态，智能音箱方面陆续与富士康、苏宁、小鱼在家等品牌合作，手机和平板电脑方面与 HTC、vivo、OPPO 和华为平板电脑达成语音交互合作，智慧酒店方面与上海佘山世茂洲际酒店达成合作，宣布百度 DuerOS 智慧酒店解决方案正式落地；对外开放运营百度智能云，以“云智一体”为核心赋能千行百业，为智能家居、制造、媒体等众多领域的领军企业提供服务。

萤石：在智能家居摄像机和智能入户等智能家居产品的细分领域打造单品爆品，处于市场领先地位；公司与第三方厂商合作开发智能净水、智能新风、智能手环、智能宠物喂食器等多元化生态产品，由合作伙伴负责主体研发，部分产品由公司提供 Wi-Fi 模组、视频模组、蓝牙模组等以接入萤石物联云平台，满足生态产品连接云平台的需求；自主研发萤石物联云平台，通过开放云平台服务帮助客户完成智能化转型，或协助客户开发面向复杂场景的解决方案。截至2022年 6月末，萤石物联云平台接入 IoT 设备数超过1.82亿台，萤石物联云平台用户数量突破1 亿名，能够为客户提供高度一体化的使用体验和质量保证。

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