【国元研究 · 通信】千帆组网星顺利发射，数据中心间连接需求高增——通信行业周报

2024-12-19 09:47:41 8

通信：千帆组网星顺利发射，数据中心间连接需求高增——通信行业周报

市场整体行情及通信细分板块行情回顾

周行情：本周（2024.8.5-2024.8.9）上证综指回调1.48%，深证成指回调1.87%，创业板回调2.60%。本周申万通信回调3.73%。考虑通信行业的高景气度延续，AI、5.5G及卫星通信持续推动行业发展，我们给予通信及电子行业“推荐”评级。

细分行业：本周（2024.8.5-2024.8.9）通信板块三级子行业中，其他通信设备回调幅度最低，跌幅为0.59%，通信线缆及配套回调幅度最高，跌幅为5.31%，本周各细分板块主要呈回调趋势。

个股方面：本周（2024.8.5-2024.8.9）通信板块分析方面，欣天科技（78.29%）、中通国脉（21.6%）、汇源通信（10.56%）涨幅分列前三。

康宁与Lumen达成下一代光缆供应协议，支持数据中心AI需求

2024年8月2日，Lumen Technologies（纽交所：LUMN）今天宣布与康宁公司（纽交所：GLW）就下一代光缆的大量供应达成协议。该光纤密集型光缆将使Lumen在美国的城际光纤里程增加一倍以上，为主要的云数据中心提供巨大的容量，以保持领先于人工智能工作负载和由大量数据驱动的高带宽应用。

- 该协议在未来两年每年保留康宁全球光纤产能的10%，用于互连支持人工智能的数据中心

- 该协议将使Lumen的城际网络里程增加一倍以上，为云数据中心、企业和公共机构解锁人工智能的下一阶段和能力

生成式人工智能的快速发展需要数据中心内至少10倍以上的光纤连接，以及在这些数据中心之间传输信息的强大光纤网络。根据这项协议，Lumen在未来两年内每年保留康宁全球光纤产能的10%。

该协议是Lumen最大的光缆采购，将使Lumen能够满足未来几年主要数据中心运营商的 网络基础设施需求，其中包括微软。上周，微软宣布将与Lumen投资，以支持对其数据中心不断增长的需求。（信息来源：讯时光通讯）

周行情：本周通信板块指数回调

1.1行业指数方面，本周通信行业指数回调3.73%

本周（2024.8.5-2024.8.9）上证综指回调1.48%，深证成指回调1.87%，创业板回调2.60%。本周申万通信回调3.73%。

1.2细分板块方面，其他通信设备回调幅度最低

本周（2024.8.5-2024.8.9）通信板块三级子行业中，其他通信设备回调幅度最低，跌幅为0.59%，通信线缆及配套回调幅度最高，跌幅为5.31%，本周各细分板块主要呈回调趋势。

1.3个股涨幅方面，通信板块最高涨幅为78.29%

本周（2024.8.5-2024.8.9）通信板块上涨、下跌和走平的个股数量占比分别为28.70%、64.81%和6.48%。其中，涨幅板块分析方面，欣天科技（78.29%）、中通国脉（21.6%）、汇源通信（10.56%）涨幅分列前三。

本周通信板块新闻（2024.8.5-2024.8.11）

2.1 中国版星链来了：将发1.5万颗卫星组网

8月5日，“千帆星座”计划（别称：G60星链计划）首批组网卫星在太原发射。

据悉，此次发射将以“一箭18星”的配置升空入轨。

千帆星座”计划于2023年启动建设，包括三代卫星系统，采用全频段、多层多轨道星座设计，其致力于为国内用户提供更为广泛且高质量的通信服务。

从“千帆星座”的宏观规划来看，其有望实现超1.5万颗低轨宽屏多媒体卫星组网。预计今年完成108颗卫星发射，到2025年底，实现648颗卫星提供区域网络覆盖，到2027年提供全球网络覆盖。最终，在2030年前，将实现1.5万颗卫星提供手机直连等多业务的融合服务。

当前，商业航天竞争成为全球航天竞争的主要形态之一，成为新一轮科技革命与产业变革的重要驱动力。一系列重大政策落地释放，正推动商业航天加速发展。（信息来源：C114通信网）

2.2 工信部：扩大电信业务开放有序推进卫星互联网业务准入制度改革

8月6日消息，今天，工信部发布关于创新信息通信行业管理，优化营商环境的意见中提到，要持续优化高效开放统一的准入环境。

首先，优化市场准入管理。对于涉及多类电信业务的新技术新应用，加强业务指导，优化审批流程，实现“一次性申请、一站式审批”。完善电信设备产品系族管理，有序开展电信设备进网许可自检自证试点。推行电信业务经营许可、电信网码号资源使用证书、设备进网许可标志电子证照，加强互通互认。

其次，加强创新发展支持。加快修订《电信业务分类目录》，推动业务分类及界定更好满足新技术新业务发展需要，支持企业创新发展。统筹开展新型电信业务商用试点，在确保安全底线的前提下支持相关地区和企业有序开展业务创新。加快制定新技术新业务创新发展配套支持政策，鼓励企业进一步深化在5G、人工智能、量子信息等新兴领域的技术创新和产业应用。

第三，扩大电信业务开放。推动形成高水平对外开放新局面，进一步试点扩大增值电信业务开放。深入推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，有序推进卫星互联网业务准入制度改革，更好地支持民营电信企业发展。（信息来源：C114通信网）

2.3 国资委：在芯片等领域央企带头使用创新产品

日前，国务院国资委印发了《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，在强调央企招标合规的同时，进一步明确招标以外的采购和管控要点。

《意见》提到，在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。

对于原创技术策源地企业、创新联合体、启航企业等产生的创新产品和服务，工业和信息化部等部门相关名录所列首台（套）装备、首批次材料、首版次软件，以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果。

在兼顾企业经济性情况下，可采用谈判或直接采购方式采购，鼓励企业预留采购份额并先试先用。

《意见》还表示，首台（套）装备、首批次材料、首版次软件参与采购活动时，仅需提交相关证明材料，即视同满足市场占有率、使用业绩等要求，中央企业不得设置歧视性评审标准。（信息来源：C114通信网）