作 者

电子信息产业研究中心

2024年5月，赛迪顾问发布了《2023-2024年中国液冷数据中心市场研究年度报告》，该报告是赛迪顾问针对液冷数据中心领域连续第二年发布年度研究成果。报告显示，2023年中国液冷数据中心市场规模达86.3亿元，同比增长26.2%。预计未来三年，液冷数据中心市场年均增长率将超过28%。

一、高密度、高集成、低碳绿色优势显著，中国液冷数据中心保持高速增长

中国数据中心快速发展，应对持续增长的能耗问题成为算力发展中必须关注的问题。液冷数据中心具有高密度、高集成、低碳绿色的优势，2023年市场规模为86.3亿元，增速达26.2%，高于全球2个百分点，连续三年保持20%以上的高速增长。预计到2026年，中国液冷数据中心市场规模将达到180.1亿元，同比增长29.1%。

图1 2021-2026年中国液冷数据中心市场规模情况及预测

数据来源：赛迪顾问2024，06

二、浸没路线增速高于冷板，未来发展潜力较大

浸没数据中心采用冷却液浸泡的方式，实现CPU、GPU等主要算力部件的温度控制，散热效率较高，同时也减少了噪声。相比2022年，2023年的比重提高了近3个百分点，规模为31.7亿元。冷板数据中心在应对高性能计算等极高功率场景的表现不如浸没数据中心，虽然居于市场主导位置，但比重相比2022年有所下降，为59.6%，规模为51.4亿元。喷淋数据中心相比2022年变化不大，市场规模为3.2亿元。

图2 2023年中国液冷数据中心市场结构情况

数据来源：赛迪顾问2024，06

三、深耕行业深化应用，液冷厂商竞争实力不断提升

2023年，中国液冷数据中心市场快速发展，数据中心服务器、存储和各类机电设备厂商持续深化应用，按产品销售额计算，浪潮、华为、新华三、曙光数创、联想位居中国液冷数据中心领导者位置，推出了适用于互联网、金融等行业的液冷产品，在应用效果和产品技术实力方面具有较强的竞争力。

表1 2023年中国液冷数据中心市场厂商TOP5排名

数据来源：赛迪顾问2024，06

四、未来液冷数据中心新产品、新解决方案、新模式将加速涌现

集装箱式液冷数据中心产品有望迎来发展风口。集装箱式液冷数据中心产品具有各类液冷产品模块化设计、安装简单、支持前后维护接口标配快接、高度集成等优势。由于部署前已将涉及数据中心内管路布局，敷设等工程前置，数据中心可依托现有制冷系统，只需加装液冷装置和改造部分设备即可实现液冷功能，与适配的服务器、存储系统等可实现快速部署、一体化交付，特别适用于老旧机房改建，且工程周期短，对业务影响较小。华东、华北地区等超大型、大型数据中心集聚地区扩容升级的需求量较大，有望迎来发展机遇。

液冷存储、液冷输变电等也将成为重要的液冷解决方案。当前中国液冷数据中心的主要产品和解决方案基本为液冷计算，液冷服务器占比较高。但随着算力规模越来越大，电力的传输，数据的存储将紧跟计算的步伐，功耗和热量进一步提升。存储系统、输变电设备局部过热问题也需要得到重视。因此液冷技术有望从计算向存储和输变电等环节推广，有效助力各地控制PUE，助力绿色化发展。

全链条发展模式有望成为液冷数据中心厂商降本增效的主要手段。液冷数据中心业务包括机房设计及建设、设备制造、整合销售、运营维护等，但液冷对于上述业务的统一性要求更为严格。如相比冷板，浸没式液冷数据中心由于冷却液用量较大，因此对于机房的承重要求更高，且防震、消防等建筑要求也有所不同，要求从设计环节就开始有所考虑。但目前大部分液冷数据中心厂商业务分散，较难实现统一性，因此难以从系统化的视角解决用户痛点。为改变这一情况，已有厂商积极探索液冷数据中心全链条发展模式，与主要液冷厂商形成差异化，使得用户可以找到一站式整合的解决方案，减少中间环节的成本，提升对用户的服务质量。全链条发展模式有望成为未来液冷数据中心厂商发展的主流方式。

相关标签：