21世纪经济报道记者骆轶琪 广州报道

随着手机供应链大厂陆续释放财务信息，2023年上半年手机消费承压的趋势也基本落定。

这尤为考验整机厂商的应对。上半年以来，1TB大内存普及、高端旗舰影像能力下放、折叠屏与直屏双旗舰的高端策略等都成为趋势，影响着行业竞争格局，甚至在部分领域的率先落子为部分厂商带来意料之外的增长。

外部压力还在延续。IDC中国高级分析师郭天翔向21世纪经济报道记者分析，中国市场上半年手机整体出货量约1.3亿台，同比下降7.4%。市场表现低于预期。可能年初预测的时候，大家想不到今年二季度同比还是下降行情，毕竟去年二季度由于外部因素影响，出货量处在相对低点，而今年至今依然同比下降，显示出整体市场情况确实还很艰难。

不过从供应链的业绩反馈看，二季度手机市场消费降幅在收窄，三季度前期的表现也在逐月向好。只是对于四季度反弹力度有多大，行业依然在观察。

手机消费承压

上半年国内手机消费承压可以从电商大促没能实现同比增长管窥。

郭天翔对记者回顾道，国内整个618的手机销售情况同比下降超过5%。今年618厂商和电商平台给的优惠力度挺大了，连华为都第一次把当季的旗舰产品P60系列降价，可消费者对安卓还是没有太大兴趣；苹果表现还不错，主要是因为降价力度较大。现在只有苹果通过降价就能获得不错的促销效果。目前来看消费者需求尚无明显好转，预计要到今年四季度手机市场才有望明显反弹。

也有行业人士告诉21世纪经济报道记者，618大促期间并非完全表现不振。我们观察到，618期间每周销量恢复到了600万台左右，而此前在低迷期的月度销量甚至低至400万台左右，是相对低的水平。当然整体市场信心需要一段时间沉淀聚合。

第三方机构Counterpoint此前统计发现，手机品牌的降价举措可有效帮助市场从4-5月的手机低迷销售中恢复。在6月1日-18日期间，市场总销量比前18天增长约30%。

最直接的是从手机产业链公司的财报中显出迹象。

（头部光学镜头厂商舜宇光学月度核心产品线出货量表现，图源：记者骆轶琪根据公司财报统计）

晶圆代工龙头台积电刚发布的二季度业绩显示，全球手机市场消费依然在下滑，不过环比来看，下滑幅度明显收窄。

光学镜头头部厂商大立光电的高管在近期业绩会上也表示，目前来看，7月增长动能会比6月高，8月会比7月更好，不过9月前景还不十分明晰。但传统行业旺季将有一定向好效应。

据大立光CEO林恩平介绍，大部分终端厂有意愿导入潜望式、规格更好的镜头，只是整体需求量并不是很强。预计今年的潜望式镜头多以旗舰机型为主，明年可能渗透至中端价位机型。

面对全球都在应对的手机消费承压行情，国内市场于近期推出新举措。21世纪经济报道记者也发现，运营商今年以来面向中低端机型市场有推出各种补贴举措，并大力推动进入校园等活动。

7月20日，多部委联合发布《关于促进电子产品消费的若干措施》，其中提到电子产品市场有所走弱，但仍表现出较强韧性。

文件从推动电子产品升级换代、大力支持电子产品下乡、打通电子产品回收渠道、优化电子产品消费环境四大方面提出十余项细分举措，意在促进电子产品消费持续恢复。

从细分市场看，郭天翔对记者分析，高端用户消费能力受外部环境影响较小，因此购买力不变，同时中国安卓厂商一直在坚持高端化路线，大部分是走直板+折叠双旗舰战略，持续投入资源，所以高端市场份额反而略有增长。

受经济环境和消费心理变化影响，中端及以下消费者预算减少。不过随着供应链价格下降，使厂商成本下降，因此推出更多性价比产品来吸引消费者，由此低端市场表现也保持稳定。

据IDC统计，2023年二季度200美元以下市场从前一年同期的23.9%抬升到27.7%，600美元以上市场则从前一年同期的20%抬升到23.1%。显示出中低端和高端市场持续成长的特征。

二手手机市场也受到一定关注。郭天翔告诉记者，该市场主要集中于2000元以下的价位（交易价），因此对中端价位的新机市场将带来一定冲击。

（2022年二季度-2023年二季度中国智能机市场价格段份额趋势，图源：IDC咨询）

垂直市场挖掘新机会

仔细观察上半年国内手机市场不难发现，在整体大盘承压背景下，依然有一些意料之外的亮点和成长。

调研机构Counterpoint就指出，在150美元（折合约1075元人民币）以下市场，今年一季度实现22%的同比增速，是一个颇为意外的现象。这意味着入门级产品需求可能持续存在，该细分市场颇具韧性。

这侧面显示出手机消费并非全面冰封，只是需要着眼细分需求和场景精耕细作。

手机厂商也在采取多重举措，1TB大内存普及目前已成燎原之势在终端大厂中蔓延，将高端旗舰手机的影像配置有所下放的动作备受关注，安卓阵营擅长的闪充赛跑持续迭代等，这些都成为面向细分人群市场可能存在的换机动因。

从市场份额看，厂商之间的格局出现了一些新变化。

IDC统计显示，今年二季度OPPO以17.7%的份额位列行业第一，延续了一季度其19.6%份额位列第一的局面。

（2023年二季度中国智能机市场头部厂商份额排名，图源：IDC咨询）

Canalys统计报告也指出，OPPO（含一加）以1140万台的出货量和18%的市场份额在第二季度保持领先优势。结合2023年第一季度1260万台的出货量，OPPO合计以2400万台的出货量成为上半年中国手机市场第一。

当然，前几位厂商之间份额相差不算很大，意味着还没有出现明显断层的竞争差距。

不可忽视的是出现增长的品牌，除了苹果之外，华为新机发布回归到一定节奏之后，其出货也在快速回升。IDC统计华为在二季度以13%的份额与排名第五市占13.1%的小米相差无几。

郭天翔对记者表示，整个手机市场很早就出现向头部厂商份额集中的情况，所以如今头部厂商的份额可能会出现一定波动，但只要其大的战略或产品不出现重大失误，份额基本不会出现太大变化。当然今年底到未来几年最大的变动可能会来自于华为的回归。

进入下半年，不少终端大厂陆续发布新机，定位各有侧重，基本延续了前述趋势落地。

OPPO K11系列发布会期间就提到，在2000元价位段、面向5亿大众的中端手机还有很大提升空间；vivo子品牌iQOO新发布的11S系列主打近两年受欢迎的电竞性能，其为杭州亚运会电竞赛事官方用机；中兴终端旗下努比亚品牌一直主打影像，其新发布的Z50S Pro系列专门定制了镜头模组。

总体来说，经过一段时间的摸索之后，目前头部手机厂商在其核心影像赛道基本都找准了各自着眼点，叠加在折叠屏市场的攻占和突破，为高端市场探路奠定了基础。与此同时，大内存的普及成为意外亮点，闪充已经是安卓阵营的明显标签甚至优势。红海中的手机市场更需要产品创新驱动，这场长久战役还在期待更多新局面。

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