【今日导读】

> 华为愿意加价获得更多产能，这类产品需求陡增

> 产业已进入规模应用市场化、产业化、国际化发展关键阶段

> 华为发布业界首款新一代 OTN 平台，数据中心市场或迎加速发展

> 我国科学家取得类脑芯片量子成像重要进展

> 中国电信 AI 服务器集采超 80 亿元，超聚变、浪潮、新华三等厂商入围

> 华为问界系列车型 OTA 再升级，新增代客泊车辅助功能

【主题详情】

华为愿意加价获得更多产能，这类产品需求陡增

随着华为 Mata60 系列热卖，以及其他手机厂商持续高端化，使国内柔性 OLED 需求陡增，造成结构性供应紧张的局面。供应链消息人士透露，近日国内柔性 OLED 面板开始涨价，涨幅在 10% 以内。" 在柔性 LTPO OLED 供应紧张状态下，华为愿意加价获得更多的柔性 LTPO OLED 产能，这波国内柔性 OLED 涨价潮顺势而起。

在功耗大幅提升的 5G 时代，LTPO 技术已成为手机厂商的重要选择。据 CINNO Research 数据，2025 年中国智能机市场采用 LTPO 技术的柔性 OLED 产品渗透率有望达 43%。东兴证券指出，折叠屏手机打开柔性 OLED 成长空间，预计 2023 年全球折叠屏手机市场同比增长 52%。折叠屏手机是柔性 OLED 的主要应用市场之一，折叠屏手机的快速渗透将拉动柔性 OLED 市场增长。

上市公司中，弘信电子软板在 Mate Pad Pro 柔性 OLED 屏中有量产使用，公司是国内屏幕配套软板领域的最大供应商，具备深厚的技术积累。鼎龙股份显示材料 YPI、PSPI 主要用于生产柔性 OLED 显示屏幕，两款产品现均已成为国内部分主流面板客户的第一供应商，供应地位领先。维信诺固安第 6 代柔性 AMOLED 生产线产能持续释放，稼动率在二季度快速爬升至较高水平，保障核心品牌客户的高质量交付。

产业已进入规模应用市场化、产业化、国际化发展关键阶段

第二届北斗规模应用国际峰会将于 10 月 26 日 -28 日在湖南举行。本届峰会由国家发改委、国家网信办、工信部共同举办。本届峰会上，92 个重大项目将现场签约和发布，总投资 502 亿元，将助力湖南北斗产业集聚发展。

近年来，北斗系统对经济社会发展的辐射带动作用显著增强，应用深度广度持续拓展，已进入规模应用市场化、产业化、国际化发展关键阶段。据悉，多行业、多部门、多省份已将北斗应用纳入 " 十四五 " 规划。中国卫星导航定位协会发布的《2023 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2022 年，我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到 5007 亿元。华西证券研报认为，2012 年北斗二号组网以后，相关军品订单出现一轮爆发，预计 2023 年初北斗三号大规模换装订单将开始释放，24-25 年达到交付高峰。自上而下梳理，北斗芯片将率先受益。

上市公司中，北斗星通是经北斗系统主管部门授权许可、专门从事北斗卫星导航定位系统运营服务业务的运营机构。海格通信依托 " 芯片、模块、天线、终端、系统、运营 " 全产业链发展优势，完成北斗民用产业化推广，成为 5G+ 北斗应用先行者。电科芯片已推出第一代短报文芯片，后续产品迭代将提供更高集成度，以及更小的体积与功耗。

华为发布业界首款新一代 OTN 平台，数据中心市场或迎加速发展

从华为官网获悉，在 UBBF 2023 期间，华为发布了业界首款面向数据中心场景的下一代 OTN —— Kepler 平台。据了解，华为此次发布的 Kepler 平台面向数据中心互联，新型交叉架构支持单机调度容量超 100T，散热技术创新将每 Gbit 功耗降低 65%，可满足 PUE 小于 1.2 的数据中心机房部署，并通过智能算力内核全面提升系统的自动驾驶能力。

华金证券表示，随着 " 东数西算 " 节点的数据中心集群内增节点、补规模，以及新一轮 AI 革命的飞速发展带来的流量爆发，将大大促进算力基础设施尤其是以 400G、800G 为代表的高端算力基础设施的需求提升。运营商是数据中心建设的主力军，数据中心市场如预期大发展。

公司方面，新炬网络是一家以提供 IT 数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商，也是国内首批获得华为 GaussDB 全线能力认证的企业之一。特发信息在智慧服务板块大力发展数据中心产业，目前除自营数据中心项目外，公司已承接多个数据中心项目，此外，公司与华为在政企市场有相关产品的项目落地。

我国科学家取得类脑芯片量子成像重要进展

从中国科学技术大学获悉，该校郭光灿院士团队孙方稳课题组和国家同步辐射实验室 / 核科学技术学院邹崇文课题组合作，制备出类脑神经元器件，并展示出类脑神经系统中多通道信号传递和处理过程。这项研究成果近日发表于国际权威期刊《科学进展》。实验人员创新性地探测到了连接过程中导电丝的形成和实时成像。这种量子传感成像技术为构筑大规模人工突触分层组织和神经形态结构提供了直接实验依据。

类脑神经元器件，即通常所说的类脑芯片，是指利用神经形态器件去模拟人脑中的神经元、突触等基本功能，再进一步将这些神经形态器件联结成人工神经网络，以模拟 " 大脑 " 的信息处理和存储等复杂功能。类脑神经元器件的研究是人工智能领域的一个重要方向。机构预计到 2027 年，中国人工智能芯片市场规模预计将达到 2881.9 亿元。中邮证券认为，算力是 AI 发展的基础底座，受益于 AI 大模型的突破与发展，AI 芯片的需求随之水涨船高，看好人工智能时代下的 AI 芯片投资机遇。

公司方面，旋极信息投资 3 亿持股 13.23% 的浙江曲速主要从事类 GPU 芯片（VPU 芯片）、AI 计算芯片、加速卡的研发、设计及销售，产品主要适用于 AI 计算和视频处理。通过对芯片微架构进行设计创新，根据客户需求定制芯片架构，提供高通量加速芯片。同方股份基于 Ascend 芯片所开发的 AI 服务器产品在算力方面国内领先。

中国电信 AI 服务器集采超 80 亿元，超聚变、浪潮、新华三等厂商入围

根据此次评审结果来看，此次集采合计超 80 亿元，其中：I 系列风冷服务器的投标报价均在 50 亿元以上，有 7 位候选人，分别是超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火、联想；I 系列液冷服务器报价均在 3.4 亿元以上，有 4 位候选人，分别是超聚变、浪潮、紫光、宁畅；G 系列风冷报价在 13 亿元以上，G 系列液冷报价在 14.7 亿元以上，均有 8 位候选人，分别是华鲲振宇、昆仑技术、烽火、宝德、新华三、湘江鲲鹏、神州数码、黄河科技。

分析师认为，此次电信大量集采以及对国产化服务器的重视，佐证了 AI 服务器的高景气度以及本土替代趋势，看好 AI 算力及华为产业链相关环节。此外，在商业层面，超聚变是原来的华为 x86 服务器业务，超聚变成立第一个季度，便位列中国服务器市场前三，第一个完整年保持中国市场第二，连续两年入选 " 中国独角兽企业 " 榜单。尤其是今年上半年，在保持传统通用算力市场增长的同时，在 AI 算力新赛道上实现领先。

上市公司中，荣科科技实控人豫信电科此前牵头全资收购了超聚变，且荣科智维云与华为已达成战略合作协议，双方在人工智能领域发挥各自优势并展开深度合作。先进数通在互动易回复投资者，超聚变是公司重要的合作伙伴，公司代理销售超聚变产品及服务。2022 年，超聚变为公司第二大供应商。

华为问界系列车型 OTA 再升级，新增代客泊车辅助功能

相隔一个月，华为华为问界系列车型 OTA 再迎来升级。10 月 18 日，AITO 汽车官微宣布问界系列车型 OTA 升级，问界 M5 智驾版新增 " 代客泊车辅助 " ( AVP ) 功能。9 月 19 日，问界系列车型 OTA 升级，共计 11 大新增内容，优化了 20 多项体验。

问界是华为与塞力斯合作推出的汽车品牌。华为坚持不造车，通过智选和 Inside 模式助力整车厂造好车，以多项智能化优势赋能合作车型。国泰君安吴晓飞表示，华为是消费电子和 ICT 龙头，汽车业务有望复制手机的成功经验，AI 技术将赋能汽车智能化。在华为技术和渠道等优势的支撑下，华为智选品牌有望实现销量爆发。伴随着华为汽车业务的发展，整车合作企业和零部件优质企业有望实现超越行业的高速增长。

上市公司中，模塑科技旗下北汽模塑重庆工厂为问界 M7、M9 提供配套零部件。聚赛龙向问界 M9、M5 车型提供改性 PP 有关材料，主要应用于挡水条饰条和立柱。