「本文来源：证券时报网」

受政策利好提振，数字货币、云计算、信息安全、大数据概念等集体拉升，截至发稿，数字货币概念方面，神思电子(300479)、先进数通(300541)“20cm”涨停，信安世纪涨逾17%，新开普(300248)涨逾14%，雄帝科技(300546)涨逾10%，翠微股份(603123)、京北方等涨停，天源迪科(300047)涨逾9%；云计算概念方面，金财互联(002530)、城地香江、富通信息、荣联科技、海量数据(603138)、浪潮软件(600756)、远光软件(002063)等涨停；大数据概念方面，海天瑞声、零点有数、数字政通(300075)等“20cm”涨停。

消息面上，国家发改委1月16日发文《大力推动我国数字经济健康发展》，其中提出，要集中力量推进关键核心技术攻关，加快实现高水平自立自强；适度超前部署新型基础设施建设，夯实数字经济发展基础；深入推进传统产业数字化转型，加快数字技术和实体经济深度融合。

此外，国务院日前印发《“十四五”数字经济发展规划》，明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。

《规划》明确坚持“创新引领、融合发展，应用牵引、数据赋能，公平竞争、安全有序，系统推进、协同高效”的原则。到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。展望2035年，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列。

《规划》部署了八方面重点任务。一是优化升级数字基础设施。加快建设信息网络基础设施，推进云网协同和算网融合发展，有序推进基础设施智能升级。二是充分发挥数据要素作用。强化高质量数据要素供给，加快数据要素市场化流通，创新数据要素开发利用机制。三是大力推进产业数字化转型。加快企业数字化转型升级，全面深化重点行业、产业园区和集群数字化转型，培育转型支撑服务生态。四是加快推动数字产业化。增强关键技术创新能力，加快培育新业态新模式，营造繁荣有序的创新生态。五是持续提升公共服务数字化水平。提高“互联网+政务服务”效能，提升社会服务数字化普惠水平，推动数字城乡融合发展。六是健全完善数字经济治理体系。强化协同治理和监管机制，增强政府数字化治理能力，完善多元共治新格局。七是着力强化数字经济安全体系。增强网络安全防护能力，提升数据安全保障水平，有效防范各类风险。八是有效拓展数字经济国际合作。加快贸易数字化发展，推动“数字丝绸之路”深入发展，构建良好国际合作环境。围绕八大任务，《规划》明确了信息网络基础设施优化升级等十一个专项工程。

天风证券指出，按照《规划》，千兆宽带用户数要从2020年的640万增至2025年的6000万，增长规模按近8.3倍。展望未来，在国家政策指引下，三大运营商千兆用户有望持续稳定发展，基于千兆宽带衍生出的数字经济产业，将迸发更大的活力。千兆网规划将加快光纤网络的扩容提速部署，持续推进新一代超大容量、超长距离、智能调度的光传输网建设，以及光纤网络下沉乡镇的全面覆盖；此外，GPON和10GPON的接入终端盒子，以及产业链的光模块、分路器、光芯片等环节将受益。

另外，《规划》还提出推进云网协同和算网融合发展，加快构建算力、算法、数据、应用资源协同的全国一体化大数据中心体系为重要措施，建设数据中心集群，并加快实施“东数西算”工程，提升数据中心跨网络、跨地域数据交互能力，加强面向特定场景的边缘计算能力，强化算力统筹和智能调度。

开源证券表示，《“十四五”数字经济发展规划》涉及数字基建、工业互联网、网络安全、数字政务等多个方面，计算机板块直接受益。近期多项规划出台，在政策催化下，计算机板块布局机会逐渐到来。在技术驱动和政策催化下，计算机多个细分赛道处于高景气成长阶段。（1）产业互联网：市场广阔，国产化催化行业加速发展；（2）金融IT：高确定性，受益于数字化转型和金融信创；（3）智能网联汽车：“电动化、智能化、网联化”加速渗透，驱动产业价值链重构；（4）能源IT：碳中和趋势下，迎来历史性机遇；（5）军工元宇宙：渗透率快速提升，下游市场高景气；（6）医疗IT：公卫、医保、互联网医疗等新需求持续释放；（7）网络安全：行业快速增长，重点关注边际变化。

投资建议：（1）产业互联网：推荐国联股份(603613)、用友网络(600588)、中控技术、中望软件、广联达(002410)、金山办公、金蝶国际、鼎捷软件(300378)、宝信软件(600845)、赛意信息(300687)、深圳华强(000062)、朗新科技(300682)等。（2）金融IT：推荐京北方、恒生电子(600570)、顶点软件(603383)，受益标的包括财富趋势、宇信科技(300674)、长亮科技(300348)、高伟达(300465)、天阳科技等。（3）智能网联汽车：推荐中科创达(300496)、道通科技、淳中科技(603516)、千方科技(002373)，受益标的包括德赛西威(002920)、万集科技(300552)等。（4）能源IT：推荐朗新科技、云涌科技、瑞纳智能，受益标的包括远光软件、东方电子(000682)、恒华科技(300365)、汇中股份(300371)等。（5）军工元宇宙：推荐航天宏图(688066)、中科星图、淳中科技、超图软件(300036)，受益标的包括兴图新科等。（6）医疗IT：推荐创业慧康(300451)、卫宁健康(300253)、久远银海(002777)，受益标的包括国新健康(000503)等。（7）网络安全：推荐深信服(300454)、安恒信息、奇安信、绿盟科技(300369)、启明星辰(002439)、美亚柏科(300188)、迪普科技(300768)、拓尔思(300229)等，受益标的包括天融信、卫士通(002268)等。

（责任编辑：邵晓慧 ）