2023 年 11 月 13 日，TMT 板块再度领涨，算力概念持续活跃，算力设备、光模块等细分板块表现强势！云计算 50ETF（516630）一度涨超 3%，易华录、润和软件、新点软件、梦网科技、万达信息、中际旭创等持仓股涨幅居前，其中易华录一度涨超 10%！

中信建投认为，英伟达现已开发出三款针对中国区的最新改良版 AI 芯片，和国产芯片间的单卡和组网差距显著缩小，国产芯片性价比近一步凸显，预期国产化芯片市占率有望提升。目前国内 20 余款大模型已通过备案，业内各类型的 AI 应用也进入快速发布迭代周期。随着国内 AI 应用市场的快速发展，AI 训练和推理的算力需求逐步释放，算力短缺仍有望持续一段时间。此外，其认为当前国产算力性价比更高，推进国内算力市占率提升。

云计算 50ETF（516630）、大数据 50ETF（516000）的持仓股主营业务覆盖了 AI 产业链中的算力端、模型端、应用端，涵盖了 AI 应用、算力租赁、数据要素等热门领域。AI 大模型继续狂飙，商业化 AI 产品应用落地加速，算力需求或居高不下，AI 算力主线迎也来了新一阶段的催化，光模块、算力设备、算力资源租赁等算力层细分板块景气度有望持续上升。

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