物联网（Internetof Things）是一种新型的信息网络，在1999年美国召开的移动计算和网络国际会议上被首次提出，物联网是以互联网为基础的一种延伸和扩展。物联网区别于传统的人与人之间的通信，利用传感和网络等技术实现人与物、物与物的通信，从而实现对物品的智能化跟踪、定位、监控和管理，可以全面提升社会的信息化程度和运作效率。近年来，全球物联网市场成长迅速，根据爱立信发布的预测数据，2022年全球物联网连接设备数量将超过180亿台复合增长率超过20%，而手机和电脑等传统通信终端数量由于人口的增长缓慢已经趋于饱和，物联网已经成为通信行业新的经济增长点。连接数的不断上升也意味着物联网终端市场规模的扩张，根据Gartner的预测，2020年全球物联网终端市场规模将达到2.93 万亿美元，保持年均25-30%的高速增长。

全球多个国家和地区也非常看中物联网所带来的经济效益和社会工作效率提升，将物联网的发展提升到了国家战略层面。根据工信部发布的《物联网发展规划2016-2020年》，明确规划我国到2020年，具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破1.5万亿元，智能信息服务的比重大幅提升。推进物联网感知设施规划布局，公众网络M2M连接数突破17亿。

现在比较统一的认知是可以将物联网的应用架构分为四层，分别是感知层、接入层、网络层和应用层。其中智能硬件终端是物联网的重要入口，是感知层和接入层的核心，也是应用层得以发展的重要载体。物联网产业连接先行，现行阶段物联网的应用还在不断扩展创新，连接环节是产业链中率先收益的部分，无论何种应用都要以接入设备为基础，连接数量有望实现爆发式增长，在物联网产业成熟的前期有最广阔的市场空间。

感知层是物联网应用的基础部分，也是在物联网大潮中率先受益的部分。感知层相当于物联网的感官，负责完成识别和采集信息的任务，包括各种传感器、摄像头、二维码、识读器、RFID标签和读/写器、定位装置等数据采集设备。感知层设备的接入数量是衡量物联网景气度的重要指标，也是物联网产业中竞争较为激烈的环节，产业链上游是传感器、MCU、通信模组等部件厂商，中游为终端设备制造商，下游为物联网方案集成商，目前国内的感知层终端设备市场竞争较为激烈，很多应用领域陷入价格战，海外市场相对稳定，在技术和可靠性上具备优势的厂商可保持高毛利水平。

接入层主要作用是完成设备的组网和信息的发送、接收工作，相当于物联网的快递员。在完成组网后，感知层设备如果需要上传数据，则将数据发送给基站，基站收到数据后，通过接入网进入承载网和核心网，上传到对应的云端平台；当应用层需要下传数据时，接入层收到数据传入感知层，从而完成信息的交互。接入层的功能通常由WIFI和蜂窝等通信模组实现，产业链上游主要是射频、基带等芯片厂商，行业门槛较高，目前市场由海外厂商主导。中游是通信模组制造厂商，行业门槛较低，国内近年来涌现出一批实力较强的模组厂商，得益于国内的成本优势，目前在全球市场中占有一席之地。下游是物联网终端设备厂商，将模组集成进设备以实现和网络的信息交互。

网络层相当于物联网的神经中枢和大脑，实现信息采集和处理。网络层的功能以数据为核心，包括对感知层设备所采集数据的存储、查询、分析、挖掘、理解以及基于感知层数据所进行的决策的技术。运营商通信网络是网络层的基础，完成物联网接入层与应用层之间的信息传递。我们比较熟悉的云平台，数据中心等设施也都是网络层的重要组成成分，产业链上游为服务器、交换机、光器件等基础设备，中游为运营商、互联网企业，下游为物联网垂直应用方案提供商和终端用户，上游和中游市场有一定的技术和资金门槛，行业集中度较高，下游应用众多，解决方案层出不穷，市场竞争较为激烈。

应用层是物联网价值实现的环节，与行业需求结合实现广泛的信息化和智能化，是物联网与垂直行业的深度融合。现在应用层的市场可分为三大方向：消费市场、供给侧市场和城市应用市场。物联网在消费市场的落地极大的提升了我们的生活的便利性，包括智能家居、车联网、移动支付、共享经济等。在供给侧，物联网结合电力、工业、农业等传统行业形成产业物联网，催生出泛在电力物联网、工业物联网、智慧农业等应用，成为行业基础设施转型升级的关键要素。在城市应用的方向中，物联网帮助城市进行信息化和智能化的改造，比如远程抄表、智慧安防、智慧停车、智慧物业等应用，提升了城市运行的效率，优化了城市管理和服务。应用层的产业链上游是设备供应商、运营商、云平台商等物联网运行的基础设施，中游是行业解决方案集成商、服务商，下游是行业终端用户，用户数量多，市场规模大，下游需求为物联网的发展提供了源源不断的动力。

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在各国政策层面的推动下，传统的科技和通信巨头也都有所行动，开始积极入局，相继开始收购物联网产业链公司或成立物联网分部，将物联网作为公司未来重点发展方向。例如国内的BAT三大巨头相继对内部进行了重大调整，发挥互联网企业的优势，聚焦于云服务和云计算，在网络层为物联网提供支撑，海外的英特尔、谷歌等厂商也都围绕物联网加大了投入力度。

受到广泛关注的物联网市场规模不断提升，驱动力可以分为外部需求和内生动力两个方面。外部需求可以分为三个方向：

一是满足消费者个人需求的消费升级，比如现在已经走进我们生活的智能家居、共享经济、车联网等应用，都使我们的日常生活更加便利，消费者也乐于为更好的体验买单。

二是对基础行业的升级和改造，各国政府之所以重视物联网的应用和发展，一定程度上是因为物联网将成为重建国家基础性行业竞争优势的主要推动力量，比如电力行业正在推动的泛在电力物联网，交通行业推进的智慧交通，还有工业物联网的应用都将使传统行业焕发新的活力。

第三个是基础设施方面带来的需求，物联网化的改造可以让基础设施功能变的更加高效和更易管理，比如在我国已经大规模改造的智能“三表”，智慧城市相关的智慧路灯和智慧停车等应用。

内生动力的来源也可以分为三部分：

一是物联网的产业生态已经初具雏形，初创公司和巨头全面布局，产业链壮大，竞争充分。

二是通信技术的不断突破给物联网发展带来技术支撑，例如低成本、低功耗、低流量的NB-IoT和高带宽、低时延的5G，都优化了物联网的体验，扩宽了应用领域。

三是创新活力不断增长，新题材不断注入，使物联网市场规模增加了更多的增长点。当然，外部需求和内生动力还在不断丰富，未来会带来更多的发展动能，带动物联网在全球的持续发展。

从具体的应用上看，智慧城市因为其应用的广泛性和多样性目前在物联网市场份额中占比最高，根据IoTAnalytics的数据，2018年智慧城市占全球物联网市场份额的23%，其次是工业物联网、楼宇物联网和车联网，以上应用在欧美等发达地区城市化和信息化水平高，以上应用渗透率较高，亚太区渗透率相对较低，提升空间大。

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